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房地产投融资模式创新与融资工具应用培训：REITs与资产证券化、地产并购与并购基金操作（2018年1月27日北京） —房地产信托投资基金（REITs）与资产证券化 —房地产企业多层次融资 —房地产投资与管理 —交易结构设计创新 —资产重组、房地产并购与并购基金操作实务 —房地产并购中的尽职调查与法律实务 …… 【课程背景】 在房地产市场一系列变革波澜起伏下，房企已经步入“降杠杆”的十字路口，寻求金融化的解决方案，熟练运用并购基金、资管新政、证券化、REITs等金融工具，将是未来房企转型的关键。 据悉2017年第一季度信托用于投向房地产方向的资金规模是1.52万亿，今年下半年信托基金和房地产基金将再次“翻滚”并重新迎来新一轮的获利机会。然而，政府不断颁布系列措施限制房地产投资基金的发展，一行三会集中新规形成了对房地产融资的立体监管模式。在金融严管的大环境下，促进房地产企业健康发展的创新融资路径有哪些？房地产企业如何顺应时势找到自己的产融结合发展之路？如何有效使用银行、信托资金？如何使用REITs使地产证券化？如何高效完成房地产并购、资本合作、并购基金的组建？如何组建房地产股权投资基金并嫁接在企业融资之中？房地产金融机构如何提供有效金融方案和设计金融产品？这些问题已经成为当下的重要议题。 为帮助房地产企业解决投融资实际问题，房地产培训网将于2018年1月27至28日在北京组织举办“房地产投融资模式创新与融资工具应用暨REITs与资产证券化、地产并购与并购基金操作实务”实战培训。为房地产投融资及资本运作提供案例支持，帮助学员掌握房地产投融资创新方法，熟练运用金融工具，借助资本市场，整合有效资源，获取强大竞争优势。请相关单位选派人员参加。 【课程特色】携百亿资金与学员交流。直击热点、顺应趋势、精品解析、实战落地。 【课程对象】 1、各级政府负责房地产及其金融业务条线的政策、计划、规划、建设、国土资源、金融、法律法规等部门高级管理人员。 2、房地产开发/运营公司、商业地产开发商/运营商、产业地产开发商/运营商、产业控股集团的董事长、总经理、总助，战略主管、投融资主管、财务主管等负责人。 3、房地产私募基金、银行、信托、券商资管、公募基金子公司、保险资管、金融资产管理公司、担保公司、产业投资基金、融资租赁公司、投融资咨询公司、房地产评估机构。 【组织机构】房地产培训网 http://www.realtycollege.com.cn 微信公众号：房培网 【时间地点】2018年1月27-28日 北京（详见报到通知） 【收费标准】5800元/人（含培训费，资料费）食宿代订，费用自理 【课程咨询】010-68011791，62202006 王老师，刘老师 官方客服QQ：1905774068 在线报名：http://www.realtycollege.com.cn/page/dcpxbmb.doc 【特约导师】 郑锦桥：北京嘉富诚资产管理有限公司董事长、房地产培训网独家特约金融专家，房地产协会金融专委会主任、工商联房地产基金联盟常务理事、国际家族基金协会副会长、国际资本市场研究高级分析师、企业海外融资上市的投行专家。多年以来，专注私募股权投资基金实践与全球资本市场研究并主持大量境内外上市及其他资产重组项目，发起设立多支PE和房地产投资基金，投资大量快速增长项目。 翟旭东：高级经济师，房地产金融投行资深实战人士，国内领军金融控股集团—华信汇通金融控股集团投资银行部总经理，房地产培训网签约房地产金融专家。具有银行、房地产背景私募基金、信托、金控集团投行多年丰富实战经验。曾任职保利投资、信托公司投资银行部，专注于政府平台投融资、城市发展基金、房地产项目融资、PPP融资，为城市发展提供金融系统解决方案，有着丰富的实战经验。 周胜：政法大学法学学士、北京大学工商管理学硕士，北京市中洲律师事务所高级合伙人、法学会世界贸易组织法研究会理事，中华全国律协建设工程与房地产委员会委员，北京律协土地法专业委员会副主任、北京律协房地产专业委员会副主任，政法大学法学院、人民大学律师学院客座教授，政法大学疑难案件研究中心兼职研究员。荣获“北京市十佳房地产律师”荣誉称号。专业从事金融、投资并购、房地产、建筑工程法律服务。擅长公司的兼并、收购、房地产金融、土地转让、房地产项目转让、房地产开发等法律业务。 【培训内容】 第一部分：大资管统一监管背景下地产房地产融资模式创新 一、房地产金融行业面临的挑战与机遇 1、房地产行业发展现状及未来判断 2、房地产金融的现状及未来判断 3、一行三会的密集监管文件背景分析 （1）银监4、5、6、7号文件对地产金融的影响 （2）银监办“信托风险监管的58号文”、“商业银行两会一层的43号文”、“银行业三违法45号、三套利46号文、四不当53号文”的影响分析 （3）证监新八条底线、房地产规范4号以及“519禁通道” 二、统一大监管下的地产公司融资渠道及产品合规性分析 1、银行贷款（自营贷款、委托贷款、跨境贷款） 2、银行理财产品的限制和实务 3、信托融资的限制和实务 （1）信托股权投资的模型 （2）信托债权投资的模型 （3）信托股债结合的模型 （4）近的典型案例解析 4、资管计划（基金专户及其子公司专项资管计划、券商资管计划） 5、地产私募基金的合规设计和创新模式解析 三、交易结构设计的创新思路及典型案例解析 1、房地产资管产品的基本形式 2、如何穿透层层迷雾来看主体身份 3、债权投资模型案例分析 4、股权投资模型案例分析 5、夹层投融资模型的案例分析 6、明股实债的投资路径 （1）抽屉协议的处理及风险防范 （2）“真股+回购”模式及税收的困惑 （3）“真股+债”模式的实务 （4）“债转股”模式的实务 （5）FOF模式的实务 7、债权投资的路径 （1）委贷或信托贷款 （2）直接受让债权模式 8、收益权类的地产基金设计 资产收益权、租金收益权、股权收益权 9、投资方向的模糊处理 （1）架设多层SPV （2）FOF的类通道处理 （3）城市更新、收益权、物业增值改造基金的巧妙运用 10、地产基金的资金募集及产品嵌套设计 （1）私募股权投资基金LP的终资金来源合规性分析及创新路径 （2）银行资金、银行理财、银信合作、银证合作 （3）产品嵌套的向下穿透核查底层资产和向上核查合格投资者 （4）杠杆倍数的要求 11、房地产融资的金交所和互金模式探索 四、房地产轻资产运营的创新融资工具：REITs与资产证券化 1、资产证券化的新政策动态 2、资产证券化的基础资产种类 3、资产证券化产品在交易所平台的转让 4、资产证券化中关于会计处理与税务处理的政策及热点5、资产证券化中“专项资产管理计划”实务操作要点 6、资产证券化中“资产支持票据（ABN）”实务操作要点 7、典型案例解析 第二部分：房地产企业投资与管理及案例解析 1、房地产企业多层次融资 2、房地产开发企业的战略调整 3、房地产企业PE财富密码 4、房地产资产证券化操作程序 5、房地产股权投资基金募集与投资 6、房地产基金盈利路径 7、海外房地产投资基金并购 8、房地产项目投资的前期安排与操作程序 9、投资人主要关注的问题及对主要法律文件的了解 10、房地产企业投资的方案设计 11、房地产项目投资资金筹措及筹资决策 12、房地产投资的预测与决策 13、尽职调查的框架与投资估值方法 14、房地产企业投资的风险控制 15、房地产企业投资管理及退出 第三部分：房地产并购、资产重组与并购基金 一、并购的基本模式 1、股权并购——增资母公司、增资项目公司 2、资产收购 3、债权承继 二、并购中税收筹划 三、地产并购基金的主要模式和创新案例 四、并购后的融资安排 五、并购+股权投资的模式安排 六、并购主体的多重角色 1、实业企业并购 2、并购基金作为并购主体 七、融资、支付和溢价处理 第四部分：房地产项目并购与转让的法律实务 一、房地产并购中的尽职调查 二、房地产前期调查阶段法律实务 1、房地产项目法律尽职调查的流程及主要问题 2、项目土地的合法性、项目合法性及其现状 （1）项目土地取得 （2）集体土地使用权与国有土地使用权划拨 （3）政府的出让权限 （4）项目土地出让合同履行与使用权限 （5）项目审批文件 （6）项目规划条件与现状 3、房地产项目收购方式的选择 三、房地产项目及在建工程项目转让法律风险防范 1、项目转让的必要条件 2、不得转让的房地产项目情形 3、一地多卖的情况处理 四、房地产项目公司股权转让法律实务与风险防范 1、项目公司股权转让合同的主要条款 2、通过收购项目公司股权的方式收购房地产项目的主要法律风险及防范措施 五、房地产项目转让与并购纳税分析 1、房地产项目转让和股权转让分别需缴纳的税目及计算方式 2、房地产项目转让和股权转让在税费负担上的差别 六、其他几种特殊的房地产项目转让与并购的方式 1、商品房包销模式 2、出资入股模式 3、项目公司分立模式 4、收储 5、再上市模式 6、以策划、咨询、施工的名义参与项目开发的模式 七、外商投资房地产 1、外商投资非自用房地产与土地出让制度 2、外商通过新设、股权并购、资产并购直接投资房地产 3、外商再投资房地产 结束：现场交流与疑难问题解答 【延伸阅读】 2018年房地产培训计划暨房地产培训全流程解决方案（共600余门房地产课程，只为地产人服务！） 含：房地产运营管理、投资融资、设计管理、工程管理、招标采购、成本管理、景观设计、营销策划、客户服务、税务筹划、财务管理 、物业管理、商业地产（购物中心、社区商业、写字楼、商铺）、旅游地产、养生养老地产、人力资源、中介经纪、民宿酒店开发、特色小镇城镇化、城市更新（旧城改造）、产业地产、建筑风水、绿色节能、精装修、bim新技术、国内外考察交流！ 下载：http://www.realtycollege.com.cn/page/px-jihua.htm |
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