2020年房地产特殊资产投资处置与破产重整、烂尾楼盘活与债务重组及困境商业地产运营、改造及退出培训（1月4日深圳）房地产培训网
2019年中国房地产市场已经逐步从土地开发的增量模式，扩展到城市更新的存量模式。随着银行、信托通道紧缩，
房企融资举步维艰。金融监管政策基调仍从严从稳并逐步由中央下沉到地方。据人民法院公告网数据，自2019年以来，宣告破产的房企已有409家，这意味着全国平均每天都有接近2家房企宣布破产。融资环境监管加剧，市场销售不断降温，房地产行业迎来真正的洗牌期。据相关资料显示，今后三年，房地产行业有1.8万亿市场机会。如何把握房地产特殊资产投资的新机遇，参与困境企业的房地产项目投资，通达金融特别邀请了四位来自“国有AMC子公司高管、国有投资机构资深专家、一线商业地产操盘人及不良资产行业处置高手”，均超过10年以上行业经验。从投资人、处置与司法等视角全方位多角度讲解房地产困境项目从融资、资产获取、估值定价，运营改造及投后管理，最终实现项目全面退出达到预期收益。
【培训与讨论议题】
中国房地产业不良资产前景如何？
房地产不良市场的黄金时代是否到来？
如何把握特殊资产投资机会？
如何从“管退”视角，对房地产不良资产项目进行合理的估值定价？
粤港澳大湾区困境房地产投资机会及值得借鉴的经验
【适合对象】
房地产开发商、长租公寓、联合办公、写字楼、零售地产、酒店、园区、养老、物流地产、工业地产、银行、信托、证券、保险、债转股子公司、券商资管、保险资管、融资租赁、金融控股集团、地方政府、FOF基金、私募基金、公募基金、四大AMC、地方AMC、央企、国企、上市公司、评估机构、会计师事务所、律师事务所等骨干人员
【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn 微信公众号：房地产培训课程
【时间地点】2020年1月4日-5日 深圳（详见报到通知）
【培训费用】4800元/人（含培训费、资料费）食宿代订，费用自理
【培训咨询】010-68011791，62202006 王老师，刘老师
【官方客服】微信QQ：1905774068
在线报名：http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc
【培训内容】
第一部分：存量商业不良资产投资风险、交易结构及实操详解
讲师：A老师，商业地产不良操盘人
10年私募投融资管理工作经验，非常擅长在商业地产不良资产收并购、盘活及运营。曾任国有基金、头部房地产基金等多家私募基金的中高管，参与了多个困境及不良地产项目的收并购、盘活，在资产并购、基金组建、交易结构设计、结构化融资以及风控法务合规审批方面主办经验丰富，熟悉税务法规、财务准则，具有十分出色的谈判技巧。目前累计主持投资管理的资产规模超过50亿。
一、项目情况及背景初查
1、拟收购项目信息获取：抵押物/债权/司法情况
2、项目基本信息评估：地段/业态/周边房价
3、单一项目信息获取的方式：不良资产公司、运营机构、金融机构
二、项目议案
1、交易方案设计
2、更新改造与运营
3、项目退出安排
4、投资收益测算
三、项目资产获取、期间变动与应对
1、参与第二次司法拍卖
2、资产成交办理
3、期间突发状况及应对措施
四、投后管理及退出安排
1、清场、物业、税费、过户
2、改造规划：滚动改造，分期开业
3、运营商遴选
五、期间的重大风险问题及处置——单体存量商办类不良资产收购共性要点
1、无法获得：资产剥离前置安排——卖方资产管理公司/法院/拍卖公司
2、无法运营：改造风险/租赁权利/干扰经营/其他债权
3、税费筹划：土增税、进项/销项抵扣、所得税、经营过程中的税费
4、规则的交叉冲突：国资属性/基金规则/项目风控
5、基金结构化安排的考量
6、运营方式选择的考量：长租or长短租，包租or委托运营
7、如何实现退出
第二部分：危困地产项目的投资机遇与风险管理策略
讲师：B老师，资深“不良将”
在法律与投资领域超过20年的实操经验，拥有法学、财税与投资领域等多个社会职位，已在国有大行、四大AMC与民营AMC建立了深度的合作关系，为多家国际特殊机会投资基金投资、管理及处置不良债权与困境房地产项目。
一、危困地产项目概况与类别
1、危困地产概况
2、成因
①资金原因
②规划原因
③运营能力
④突发事件
3、类别
①烂尾楼
②烂尾地块
③困境地产项目
二、危困地产投资机遇
1、政府政策导向
2、地产金融政策机遇
3、市场产业链成熟
4、司法环境优化改善
5、存量地产时代来临
三、筛选危困地产投资项目基本原则
1、投资时空的趋势性
2、投资预期收益可行性
3、项目相关方平衡度
4、资源与项目的匹配度
5、项目本身可操作性
四、项目风控策略
1、项目获取过程管控
2、项目相关方结构安排
3、项目实施流程管理
4、突发事件应急管理
五、案例分享与感悟
1、债务重整住宅项目
2、司法重整商业项目
3、融资重整地块项目
4、商业项目的价值提升
第三部分：困境房地产投资重组策略、案例解析及机构合作探讨
讲师：C老师，四大AMC相关公司投资高管
拥有多年产业投资与资本运作等领域工作经验，现负责并购重组、特殊资产投资、不良资产处置等业务工作，擅长特殊机会投资交易结构搭建、困境房地产的盘活、不良资产并购重组等领域。
一、困境房地产投资重组策略
（一）困境房地产市场概况；
（二）困境房地产项目形成原因；
（三）困境房地产项目投资困境投资重组机会及策略
二、困境房地产项目投资重组案例解析
（一）单体房地产项目投资重组案例
案例1：项目概况、模式与架构、资金安排、重组过程和效果、案例要点解析；
案例2:项目概况、模式与架构、资金安排、重组过程和效果、案例要点解析；
案例3：项目概况、模式与架构、资金安排、重组过程和效果、案例要点解析；
（二）中小型房地产企业盘活重组
1、案例1：项目概况、模式与架构、资金安排、重组过程和效果、案例要点解析；
三、困境房地产投资重组业务总结及机构间合作探讨
（一）困境房地产投资重组业务总结
1、困境房地产投资重组业务模式：
2、困境房地产投资重组业务重难点及风险点
3、困境房地产投资重组项目操盘与管控
（二）开发商、金融机构（银行、信托、私募基金等）、AMC、特殊资产服务商等相关机构间的合作机会及模式
第四部分：房地产特殊机会投资、风险防范及基于房地产破产重整的投资模式分析
讲师：D老师，不良资产资深专家
现任国有资管公司项目负责人，对于不良资产的估值、投资及风险分析，困境企业的资产重组、破产重整领域有着非常深入的思考及丰富的一线实战经验。主办了多个不良资产项目，管理了多只规模数十亿特殊机会基金。
一、现阶段国内房地产不良资产的现状及发展趋势
1、不良资产行业的发展和现状
2、房地产行业的发展和现状
二、房地产投资的风险防范（内生不良角度）
1、房地产投资违约压力
2、房地产投资风险主动防范
3、房地产投资风险化解及处置
三、不良资产投资主要模式
1、不良资产包投资
2、房地产单体不良投资（案例）
3、债券的特殊机会投资
4、信托公司介入不良资产
四、基于房地产破产重整的投资模式（案例）
1、破产重组背景概况
2、基于“破产法”“解释三”下共益债权模式解析
3、基于房地产破产重整中共益债权投资流程
4、其他要点
五、互动问答环节
【培训计划】
2020年房地产培训计划暨房地产培训全流程解决方案（600余房地产课程，只为地产人服务！）
含：房地产运营管理、投资融资、设计管理、工程管理、招标采购、成本管理、景观设计、营销策划、客户服务、税务筹划（营改增）、财务管理 、物业管理、商业地产（购物中心、城市综合体、写字楼、社区商业、商铺、写字楼、新零售）、旅游地产、养生养老地产、人力资源、中介经纪、民宿酒店开发、特色小镇（城镇化、田园综合体、乡村振兴）、城市更新（棚户区、旧城、城中村改造）、绿色节能、产业地产、建筑风水、精装修、BIM新技术、国内外考察交流！
下载：http://www.chinarec.com.cn/page/px-jihua.htm
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