2022年违约潮下的困境地产处置盘活、债务重组、破产重整实务解析培训（3月12日北京）房地产培训网
“三道红线”、房地产贷款新规、信托融资类额度受限、房企及地产项目爆雷不断……在持续趋严的地产调控背景下，开发商在融资端和去化端同时承受高压，陷入困境乃至发生爆雷的地产项目也在增加。如何化解及处置困境房企与地产项目，抓住困境地产项目处置的关键窗口期，是资管机构亟需解决的问题。
资管机构应该如何处置已经出险的困境地产项目？如何做好困境房企及项目的处置盘活？债权债务双方如何最大限度地寻求合作？如何处置困境地产处置盘活、债务重组和破解重整中的权利冲突？如何完成困境资产的纾困及处置？
房培网为大家请到四位从业经验丰富的实战派讲师，从债权人、债务人、投资方、合作方等视角全方位解读困境地产处置盘活与债务重组工作。
【课程亮点】
多元化视角：债权人、债务人、投资方、合作方等多元化视角解读困境地产处置盘活与债务重组工作；
把握问题导向：从困境地产处置盘活中遇到的实际问题出发，分享各参与方的心态变化、业务需求及应对方式；
聚焦市场新动向：从收并购、委托代建、共益债、信用修复等视角出发，分析市场变化与新动向。
【组织机构】房地产培训网 http://www.realtycollege.com.cn 微信公众号：房培网
【时间地点】2022年3月12-13日 北京（详见报到通知）
【培训费用】5000元/人（含培训费、资料费）食宿代订，费用自理
【培训咨询】010-68011791，62202006 王老师，刘老师
【官方客服】微信：1905774068
下载报名表 http://www.realtycollege.com.cn/page/dcpxbmb.doc
【培训内容】
第一部分：债务人视角下的困境房企债务重组、偿债安排与合作路径
讲师：张老师，华泰联合证券债务重组团队牵头人
一、当前国内房企面临的困境、心态变化及应对方式
1、发生债务危机的房地产企业概览
2、危机房地产企业所处的阶段、心态变化及应对
3、对现有房地产企业应对方式的总结
二、债务人视角下的困境房企偿债顺序与资源安排
1、困境开发商如何盘活存量地产项目
（1）项目分类的方式
（2）项目分类的依据
（3）不同类型项目的核心诉求
（4）困境开发商希望的解决方案
2、传统企业债务危机化解的主要方式
3、对房地产企业债务危机化解特点的总结
4、困境开发商如何考量偿债顺序与资源安排
（1）困境开发商偿债的主观顾虑及客观障碍
（2）困境开发商偿债的合作期待及建议
三、投行视角下债权债务双方危机化解方案
1、房地产企业债务危机化解的工作流程
（1）建立工作机制
（2）“摸家底”是所有工作的前提和基础
（3）前期关键问题的处理建议
2、房地产企业债务危机化解的可选方案
（1）可选方案概览
（2）破产重整解决方案
（3）协议重整解决方案
（4）债务整合解决方案
（5）单元分布解决方案
3、房地产企业对债权债务双方危机化解的合作期待及建议
四、困境房企盘活的各方合作模式及路径探讨
1、收并购
（1）最新的政策导向
（2）具备收购能力的开发商画像
（3）开发商对地产收并购市场的看法
（4）具体的收购\盘活模式
2、委托代建
（1）最新的政策导向
（2）具备委托代建的开发商画像
（3）开发商对委托代建市场的看法
（4）具体的委托代建模式
五、Q&A环节
第二部分：困境地产处置盘活和破产重整中权利冲突的解决
讲师：高老师，金杜律师事务所资深律师
一、困境地产处置的必要性与模式选择
1、困境地产企业处置盘活的必要性
2、困境地产企业盘活的路径与具体处置方式
（1）盘活路径：协议重组、司法重整、破产清算
（2）具体处置模式：资产处置模式、股权处置模式、第三方代建模式
二、困境地产重整程序中的特殊法律问题
1、困境地产企业重整样式：实质合并或协调重整
2、房屋买受人权利
（1）房屋买受人已支付全部或大部分对价且房屋已经建成的情况
（2）房屋买受人已支付全部或大部分对价但房屋尚未建成的情况
（3）关于购房款支付比例问题
（4）购房合同继续履行问题
3、建设工程债权问题
（1）建设工程优先权
（2）实际施工人债权的认定
4、房屋买受人定金债权
5、拆迁安置补偿权
6、以房抵债问题
（1）签订借款合同同时签订以房抵债协议或房屋买卖合同
（2）签订借款协议在先，在借款到期后签订以房抵债协议或房屋买卖合同
7、民间借贷债权
8、欠付土地出让金问题
（1）出让方式取得国有土地使用权的
（2）划拨方式取得土地使用权的
9、预告登记
（1）房屋买受人产权预告登记
（2）金融机构房产抵押预告登记
三、困境地产重整程序中融资问题-共益债融资
1、困境地产企业重整程序中融资的性质-共益债
2、共益债融资的保障
3、共益债融资的借款程序
4、提供共益债融资的优势
（1）保障充分
（2）参与度高
（3）收益客观
5、共益债融资的特殊注意事项
（1）融资款项用途
（2）特殊内部审批程序
6、共益债的退出路径
四、困境地产企业重整过程中债权人利益保护
1、依法及时申报债权
2、积极参与债委会
3、依法积极参与重整程序
（1）积极行使知情权
（2）积极对管理人进行监督
（3）与管理人建立有效的沟通机制
（4）高度关注抵押财产的评估与变现
（5）关注困境房企的重大财产处分行为
（6）关注重整投资人的招募
（7）关注重整计划草案的制作
五、困境地产企业重整过程中投资人利益保护
六、案例分享
七、Q&A环节
第三部分：困境房企和不良地产项目的解困及投资策略
讲师：郑老师，鼎一投资地产板块负责人
一、困境房企和不动产项目的解困及投资策略
1、困境地产投资中的房地产投资机会与投资标的选择
（1）当前市场环境下困境资产投资机遇分析
（2）特定投资标的的获取途径
A、不良债权资产包中的特定抵押物重组
B、存在抵押物重组机会的单户不良债权
C、股权重组中的困境房地产收并购
（3）资产包中特定投资标的的筛选
（4）投资标的选择的标准与核心问题
（5）投资标的选择中的折价空间
2、困境房企解困中投资方的主观顾虑及客观障碍
3、困境地产投资转换的核心能力建设
（1）司法处置能力
（2）资产运营能力
（3）高效流转能力
4、困境房地产项目的处置策略与期限特点
（1）债权收购与司法处置
（2）同一物业共有债权的归集
（3）困境房企优先债权的收并购
（4）房地产项目公司的破产重整
5、困境地产项目的投后管理及价值提升
6、困境地产的资产出售及重组退出
7、困境房企解困中各方机构的竞争与跨界合作
（1）困境房企解困中各方机构的竞争
（2）跨界合作的主流模式与格局成因
（3）跨界合作创新模式及路径探讨
二、从困境不动产投资的角度看地产相关资管产品的风险控制
1、违约条款的设计
2、抵押物价值评估中的陷阱
（1）税费
（2）工程款
（3）其他
3、监管措施的有效性
（1）公章证照监管
（2）资金账户监管
4、地产相关资管产品的风控案例分析
三、资管机构参与困境地产投资的机会探讨
1、以困境地产作为投资标的
2、困境地产投资的关键要素
3、建立困境地产运营管理生态链
第四部分：开发商视角下困境地产项目的处置与盘活
讲师：刘老师，现就职于某百强房企，曾任路劲基金副总裁
一、困境资产频发背景下开发商面临的角色转变
1、参与方：资产端及募资端获取土地机会的渠道
（1）传统商业模式下的利润创造模式
（2）开发商的传统角色复盘与角色转变
2、相关方：困境资产的纾困工作
二、开发商如何看待困境资产中的机会及风险
1、当前特殊资产项目频发下的市场机会
2、困境资产中房地产企业面临的核心问题及障碍
（1）独立的经济测算逻辑及方式
（2）投资策略及融资策略的匹配
（3）困境原因的复盘及相关风险的隔离
（4）信用修复及增信问题
（5）持续管理及运营提升
三、参与方如何捕捉困境资产的机会
1、参与方式：收并购、不良资产基金、委托代建等
2、参与渠道：小开发商、信托、银行、AMC等
3、困境地产项目中的参与方谈判、合作诉求与常见问题
4、资产标的选择标准，尽调及风控管理
5、困境资产盘活与提升
四、相关方如何完成困境资产的纾困及处置
1、核心工作：风险隔离、信用修复、重组及引入战投
2、参与渠道：小开发商、信托、银行、AMC等
3、核心纾困流程及资产处置流程
五、Q&A环节
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下载：http://www.realtycollege.com.cn/page/px-jihua.htm
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